José Valera es un chico igual que muchos chicos. No le interesa la escuela, le encantan la caza y los partidos de fútbol. El territorio de sus andanzas es un zanjón que corre paralelo a las vías del ferrocarril, a poca distancia de su casa. Y precisamente allí, un día cualquiera, descubre sobre la superficie del agua una criatura absolutamente increíble: un cocodrilo. A partir de aquel momento se establece entre ambos una relación misteriosa, llena de secretos y complicidades. Hasta que la relación cambia de cariz y se convierte en odio y aversión.José Valera decide eliminar esa presencia cruel y obsesiva y entabla una lucha a muerte con el cocodrilo.
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